Η καρτέλα του πελάτη και η λίστα πελατών

Η λίστα πελατών

Η σελίδα Πελάτες έχει όλους τους πελάτες του κτηνιατρείου. Ψάχνετε με όνομα, τηλέφωνο ή email, και από τα Φίλτρα κρατάτε:

• Με οφειλές ή Παλιές οφειλές (60+ ημέρες),
• Ανενεργοί (12+ μήνες): πελάτες που δεν έχουν έρθει πάνω από χρόνο,
• Με Αρχείο Συναίνεσης Οφειλών.

Με Εξαγωγή σε Excel κατεβάζετε τη λίστα όπως τη βλέπετε, με τα φίλτρα της.

Η καρτέλα του πελάτη

Πατώντας έναν πελάτη ανοίγει η καρτέλα του, με τις ενότητες:

• Βασικά Στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, email, ΑΜΚΑ.
• Διεύθυνση.
• Κατοικίδια: τα ζώα του. Πατήστε ένα για να ανοίξει η καρτέλα του.
• Επικοινωνία.
• Έγγραφα & Σημειώσεις: τα Υπογεγραμμένα έγγραφα (GDPR, δηλώσεις οφειλής, συγκαταθέσεις) και οι παρατηρήσεις.

Πάνω δεξιά υπάρχουν τα Επεξεργασία και Νέο κατοικίδιο. Οι υπόλοιπες ενέργειες βρίσκονται στο κουμπί με τις τρεις τελείες:

• Οθόνη ρεσεψιόν: στέλνει έγγραφο για υπογραφή στο tablet της υποδοχής (δείτε το άρθρο «Υπογραφή εγγράφων στην οθόνη ρεσεψιόν»).
• Ανέβασμα εγγράφου: για ένα σκαναρισμένο PDF ή μια φωτογραφία υπογεγραμμένου εγγράφου.
• Λίστα οφειλών: οι επισκέψεις του που δεν έχουν εξοφληθεί.

Πρόσβαση στην καρτέλα πελάτη (portal)

Αν το κτηνιατρείο έχει portal, από την καρτέλα του πελάτη:

• Ενεργοποίηση πρόσβασης καρτέλας: του στέλνει email για να φτιάξει κωδικό.
• Επαναφορά κωδικού καρτέλας: αν ξέχασε τον κωδικό του.
• Απενεργοποίηση πρόσβασης καρτέλας: κλείνει την πρόσβασή του.

Χρειάζεται email στην καρτέλα. Περισσότερα στο άρθρο «Η καρτέλα πελάτη (portal)».